Üvey oğlunun kullanılmış büyük kondomunu bulan olgun kadın, endişelenir ve üvey oğlunun üniversiteden atılma mektubunu bulur. Durumu üvey oğluna sakin bir şekilde anlatmak ister ancak oğlanın tepkileri üzerine sinirlenir ve babasına durumu anlatmakla tehdit eder. Sonunda gerçek cinsel arzularını öğrendiği oğluna yaklaşır ve onun ağzına kalın yarakını alarak onu rahatlatır. Daha sonra kocasından yeterince tatmin olamadığı için genç erkekle uzun süre sevişir ve sonunda orgazm olur.